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　　家居设计工作室家居设计工作室家居设计工作室青岛各大金融机构正倾力打造并强化精英云集的理财团队，致力于为客户提供高度个性化、专业化且覆盖全面的财富管理策略与服务，引领财富管理领域的新潮流，树立行业新标杆。

　　中国建设银行在理财服务方面始终秉持着“以客户为中心”的服务理念，致力于通过专业专注的理财服务团队，用真诚的态度服务每一位客户，履行社会责任，满足广大客户多样化的金融需求。

　　9月1日，中国建设银行开启“财富季”主题活动，为市场消费者带来了优选的金融产品、贴心的服务体验、有趣的线上活动以及丰富的权益福利，为客户带来了丰厚的金融与生活福利。

　　建设银行青岛市分行对理财师队伍发展非常重视，通过强化考核、举办实战比赛、提供专业培训等方式，持续提升理财师的服务能力，旨在培养出一批心系百姓、服务民生的专业金融管家。目前，建设银行青岛市分行已拥有一支由249名理财经理组成的强大团队，他们不仅在日常工作中表现出色，还在第十四届半岛金融理财师专业大赛中，荣获团队奖“最佳组织奖”和八项个人奖项，展现了理财师团队优秀的专业素质。

　　为了进一步提升理财师的专业能力，建设银行青岛市分行采取了一系列措施，通过组建专业化队伍、升级培训体系、加强合规化销售三个方面，全面提升理财队伍综合服务水平。

　　首先，组建财富顾问、客户经理和直营经理三支专业化队伍。财富顾问负责全面的市场分析、解读和提供投资管理报告和方案；客户经理以客户为中心，满足需求，做优资产配置；直营经理通过企业微信、手机银行、场景平台等各种线上渠道，实现与客户的有效链接。其次，升级培训体系，形成常态培训机制，组织包括建行理财师认证培训、投资理财技能培训、社会理财师资格认证等培训。此外，加强合规化销售，注重风险管理和投资者教育，帮助客户成为理性的投资者。

　　交通银行青岛分行目前有150名专业沃德客户经理与14名私人银行顾问，服务岛城9.4万余名理财客户，管理客户财富总资产达395亿元家居设计工作室。借助交通银行集团化优势，依托于基金、信托、保险、券商、租赁等子公司“全牌照”优势，为投资者提供跨市场、跨领域、全球化的资产配置方案，为个人、家族乃至企业提供一揽子财富管理规划。

　　交通银行青岛分行设立专属财富管理团队。沃德客户经理提供日常金融理财产品和服务，私人银行顾问量身定制资产管理解决方案，个人财富专家团提供跨领域、跨市场财富咨询与服务家居设计工作室。沃德客户经理坚持以“财富创造、财富增长、财富利用、财富保障、财富传承、财富精神”的财富管理观打造“您的财富管理银行”。

　　交通银行青岛分行依据队伍建设规划，持续扩充零售客户经理队伍服务力量。近年来，通过人员结构调整、新员工招聘等途径，持续补充队伍服务力量。沃德客户经理由2018年的128人增至2024年的150人，并成立私人银行顾问队伍。分行秉承分层培训理念，着力提升各层级员工零售业务能力，打造具备高效持久工作能力的零售团队。分行为零售条线管理人员设置“头雁计划”“先锋计划”培训项目，着力提升学员的零售业务经营管理能力；为头部优秀零售客户经理设置“菁才计划”培训项目,着力进一步打造经营客户经理团队；为新转岗零售条线人员设置“朝阳计划”培训项目,着力加快学员在新岗位的产能转化速度；为服务能力薄弱的零售客户经理设置“砺剑行动”培训项目,着力加强学员服务能力，提高服务水平。

　　目前，青岛银行拥有专业理财经理超400人。其中，私行客户经理团队近百人,AFP/CFP/CPB持证人数处于行业领先水平。近年，青岛银行成功组建的私行客户经理与私行财富顾问队伍，旨在满足高净值客户的多种金融与非金融需求，未来也将继续向专业精英团队的方向发展。青岛银行高度重视人才培养与团队建设，致力于为客户提供最优质、专业、全面的金融理财服务。青岛银行打造“特种兵”专业队伍建设及培训体系，推进“训·战·辅”技能提升模式，定期通过线上+现场的培训方式持续提升团队专业能力。每年组织覆盖从新人至私行客户经理分层分阶培训超百场，参训学员超万人次。青岛银行的专属私人银行客户经理、理财经理以及高水平的投资顾问团队，以丰富的专业知识、私密的交流方式和高效的执行力，为客户量身定制综合财富管理方案，以帮助实现不同生命周期的财务目标。

　　依托集团化协同作战和丰富的金融牌照资源，青岛银行不断探索新的增长点，加强在金融市场、托管、投行、理财家居设计工作室、融资租赁等领域的业务联动，持续以专业性和标准化的金融服务提供综合解决方案。青岛银行将继续坚持“深服务·长陪伴”的服务理念，不断创新升级，提升理财师团队的专业能力和综合素质，以更加优质的综合金融理财服务，满足客户多样化的财富管理需求。